威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，由於他染上了一種奇特的病毒，使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。
　　經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。
　　事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。
　　這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……

　　海约（杨千嬅饰）是一个盲女，误打误撞认识了婚姻介绍所的老板旭明（梁朝伟饰）。旭明是个普通的男人，还没找到真爱，却也意外的失了明。在黑暗的世界中，是海约让色彩重新在他心中刷亮，他们一起用独特的方式去感受这个多彩缤纷的世界，在单纯的快乐中二人相恋了。
　　董玲（董洁饰）是一个在上海地铁工作的女孩，一直喜欢的男子结婚了，她内心受伤。此时偶然收到了一封来自台北的贺卡。于是，和贺卡主人钟程（张震饰）一段互相寻找爱的故事开始了。
　　然而自从旭明吃下了一颗诡异的圣诞糖果，他和海约的关系便有了令人不安的转折。同时，钟程和董玲也在地铁里苦苦找寻着地铁46号出口……

从海外回国的陈亚（谢沅江 饰）因下飞机失足摔成重度脑震荡，造成了暂时失忆。目睹全过程的报社记者齐妙（崔奕 饰），因探视病人再次遇到陈亚，她决定想办法帮陈亚恢复记忆。她从陈亚随身携带的一盘录像带中发现了重要线索，里面出现了陈亚女友丝丝（吴炫 饰）及朋友李不肖（邓超 饰）的画面，齐妙通过派出所帮助很快找到了李不肖本人。李不肖是1999年来北京考试时重逢好友陈亚的，当时，与丝丝热恋的陈亚因出国与其分手，投考未果的李不肖也因理想破灭返回老家湖南。在齐妙与不肖的努力下，陈亚的记忆部分恢复，但却始终想不起此次回国的目的，女友丝丝现在何处呢......