故事发生在偏僻贫瘠的山村之中。张保民（宋洋 饰）是一名矿工，一天，他被妻子翠霞（谭卓 饰）叫回了家，原来，他们的儿子失踪了。带着儿子的照片，不会说话的张保民踏上了寻子之路，途中，他遇见了大资本家昌万年（姜武 饰）的爪牙，两方人马起了冲突，昌万年骗张保民自己知道他儿子的下落，实际上，他隐藏了一个黑暗的秘密。
　　昌万年一直靠着行贿非法收购煤矿以牟取暴利，身为他的律师，徐文杰知道了太多不可告人的秘密。公检法机构开始着手调查昌万年的公司，徐文杰在这个节骨眼上玩起了失踪。为了逼迫徐文杰就范，昌万年绑架了他的女儿。

　　十年前，老乔的女儿离奇失踪，随着女儿的失踪，老乔的生活只剩下送货糊口和四处寻找女儿的线索。而在老乔寻找女儿身影的背后，总有一双眼睛窥伺着他……

　　下属的一个失误令身为上司的郑凯（黎明 饰）事业陷入困境停滞不前，不仅如此，他还得承担下属造成的巨额损失。郁闷至极的郑凯只能借酒消愁，在酩酊大醉之际，一位陌生的黑车司机（耿乐 饰）将郑凯送回了家并且留下了电话，此时的郑凯并不知道，这名神秘的男子，将彻底改变他的一声。
　　黑车司机反常的态度和疯狂的举动令郑凯感到不寒而栗，他并不记得自己和此人说了什么，那一夜两人又经历了什么。没过多久，一直为难郑凯的上司突然惨死，而郑凯则成为了警方重点怀疑的对象，只有郑凯知道，这一切和黑车司机有着脱不清的干系，而随着时间的推移，黑车司机已经在不知不觉中来到了他的身边。

　　1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。
　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。