流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。

　　王公世铎对玝爷恨之入骨：其子闹市奔马，拖死行人；奕玝出头，导致其子死在狱中。
　　适逢宫中选秀，在慈禧的干涉下，光绪娶其侄女为皇后。大婚将至，内宫却突着大火，烧毁太和门。世铎将此事责任全推给奕玝爷，并诬其偷走宫中文房四宝；幸好光绪为其开脱。大婚之际，奕玝爷找来工匠糊了个纸太和门，算蒙混过关；可文房四宝就没法交差，玝爷只好以宅充抵。
　　奕玝爷趁此搬往南城小院，这样离心仪艺人朱帘秀近了。在南城，玝爷先与地痞花蝴蝶结仇，后又教王五耍大刀。通过小姨淑美，玝爷认识了具有维新思想的文海澄，推荐给光绪，深为赏识并委以重任。在淑美的捉弄下，玝爷竟闹出了与朱帘秀“私奔未遂”的闹剧。碍于面子，玝爷只身到通州，却掉入了世铎设下的陷阱中，被诬成劫镖之人，拉赴刑场问斩 ………
　　最终玝爷无罪释放，海澄因此丢了官职。急于报国的奕玝爷目睹慈禧凌驾于光绪之上，发誓要助皇帝亲政。光绪命玝爷送字画给南方的康梁，虽有世铎破坏，终不辱使命。玝爷终于查到朱帘秀父亲之死是因他知慈禧并非旗人身份，玝爷以此逼慈禧支持光绪亲政，慈禧只好答应。维新革命党进京，开始变法维新；最终慈禧发动了政变，变法失败。海澄却因救玝爷将一腔热血撒向了大地……

　　老臣少君宫廷斗气各不相让，少君老臣口角之争各有千秋。在本剧的前传《李卫当官1》中，李卫由一名街头小混混，变成了一代名吏。在本剧中，一开始雍正已逝，乾隆即位。有道是一朝天子一朝臣，登位之初，乾隆对李卫一点儿也不喜欢，尤其看不惯李卫身上的混混气。碍于是前朝老臣，能留给几分面子就已经不错了。李卫何等聪明，乾隆又是他在雍亲王府里看著长大的，知道这个新皇帝和雍正的行事为人全然不同，所以从一开始，他就决意辞官，回家种地去。年轻的乾隆由于经验不足，往往事与愿违，越想展示自己的才华，越是常常陷入尴尬。而李卫一心想辞官归里，可越想躲越躲不过，还因为他的老辣和老道，将一件件棘手的难事办得滴水不漏，每次帮乾隆保住了面子，于是别人想爬爬不上去的，李卫却想下还死活下不来……
　　乾隆面对李卫是很矛盾的，既不喜欢他又不能不用，当最讨厌李卫的时候，恰恰李卫办出了漂亮的事；当想重用李卫的时候，李卫却自己往后退，一再递上辞官摺子，令乾隆气也不能恨也不是。李卫面对乾隆，也是无可奈何，由于有一层君臣的名分，大水漫不过鸭子。面对乾隆的华而不实、心高气盛的作为，也常常有戏弄之举，由于行事老道，分寸火候拿捏得让谁也说不出什么……

　　第一部：《匕首》
　　第二部：《伤刺》
　　第三部：《怒斩》
　　第四部：《死召》
　　第五部：《情灭》
　　第六部：《江湖》
　　第七部：《英雄》
　　第八部：《花劫》
　　一刀扬名天下知，仗剑江湖抒大志。尸暴长街无人问，苦雨凄雨无人知。短短四句，勾出了在大众心目中的英雄侠客内心的孤寂，无奈……在我国历史中，剑客、游侠这类凭武艺闯荡江湖，行侠仗义的人物都曾出现在正史、野史或坊间小说中，他们代表了当代的英雄，为人民请命，警恶惩奸。他们来自每一阶层，每人有自己独特的背景，他们有些人能名留千古，有些则随历史的洪流而被人遗忘，但他们所干的事，却在当时产生了某一程度的震撼。我们现称这一群四海为家，笑傲江湖的另类人士为“路客与刀客”。他们凭着自己的技艺，流浪四处，表面是潇洒不羁，豪气干云，然而他们的背后，是否如小说中描述的那么不吃人间烟火，喝一口烈酒，斩一头蛟龙，万千情愁随风去那么磊落“自古英雄皆苦恼，千古流名有几人”……

　　旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公子竟为双胞胎。安老爷为绝安公子对心月的思恋，血洗戏班，旺来为救心月单独找到心月以换心月一命，安老爷则竭力阻止。莫非通过查访，证实正是因为安老爷的诬告，自己一家才被抄斩，而安公子实系莫家子弟……
　　第一单元《旺来运来》
　　第二单元《公主万岁》
　　第三单元《寻根记》
　　第四单元《女巡案》
　　第五单元《多情剑客断肠刀》

　　刘墉是中国最后一个封建王朝清王朝乾隆年间的宰相。为人机智、幽默、正直，不怕丢官，不惧恶势力，走出宫廷，深入民间，做了许多为人称颂的好事。本片就是依据历史和演绎而拍摄的故事。剧中除有刘罗锅与皇亲国戚、当朝权贵斗争的一面外，更多的是把镜头伸向民间，大量地反映刘墉明查暗访民间疾苦，秉公断案，除暴安良，为民作主，伸张正义的一面。在制作编排上既采用一般系列剧全本整套的演义形式，同时又将全剧分成1 0 个单元。分别是一、巧审石头案，二、莲花庵，三、白玉莲击鼓，四、刘墉坠井，五、打赌击掌，六、慧眼识盗贼，七、秀才住监，八、刘墉上堂，九、二十一个强盗，十、饿虎庄。