在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯 饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。
　　但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。

　　007邦德（提摩西•道尔顿 Timothy Dalton 饰）和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱――一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。
　　当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，被一名香港的特工抓住了并被送到到与英国情报机关接头的地方。狡猾的桑切斯对后派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。幸亏邦德大难不死，他发誓一定要桑切斯血债血偿！

　　一天，罗杰（杰夫•丹尼尔斯 Jeff Daniels 饰）和安妮（朱莉•理查德森 Joely Richardson 饰）塔所养的斑点狗在和主人散步时一见钟情，罗杰和安妮塔也因此走到了一起。不久，两只斑点狗就生了一窝小狗。一家人生活得十分开心。
　　这时，安妮塔的变态老板想用斑点狗皮做一件皮衣，在遭到了罗杰和安妮塔的拒绝后，她派人掳走了这窝小狗。罗杰夫妇一早醒来发现小狗不见了，急切里四出寻找，然而音讯全无。两人的爱犬这时按捺不住，在动物朋友们的帮助下，独自前往了虎穴……

　　巴勒斯坦人穆斯塔法和他的妻子儿女住在隔离墙的两边，距离只有短短的二百米。迟迟拿不到工作许可的穆斯塔法只能等待亲人定期来访而无法履行一个父亲和丈夫的责任。一天当听说儿子出了意外，穆斯塔法决定以走私的方式铤而走险；然而与一位喜欢拍纪录片的德国女孩等人的相遇却在悄然改变着穆斯塔法的内心。