年轻的姑娘卡罗琳（凯特•哈德森 Kate Hudson 饰）受雇于老妇人维奥莱特（吉娜•罗兰兹 Gena Rowlands 饰），前往她家照顾她卧病在床的丈夫本（约翰•赫特 John Hurt 饰）。维奥莱特的大房子坐落于以神秘习俗和宗教仪式闻名的地区，卡罗琳刚到这里就觉得阴森诡异。随着日子一天天过去，卡罗琳渐渐对这件大房子和古怪的维奥莱特起疑。一次偶然，她从维奥莱特那里得到了一把万能钥匙，用它可以打开这座大房子的所有房间。当卡罗琳走进了隐藏在顶楼的房间时，她看到了令人惊悚的一幕，直觉告诉她，本的卧病在床和维奥莱特以及这间房间有着莫大的关系，她决心揭开这个迷！

　近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯

Arun Kumar（Vishnu Vishal）是一位有抱负的年轻电影制作人，他在卧室里存放了各种连环杀手的故事，他企图在他感兴趣的影视领域一展手脚。可现实情况和家庭压力迫使他放弃了他的梦想，并在他家人的介绍下担任警察分巡官的工作。这时真实的连环凶杀案在他们警司眼皮底下发生了，接二连三的女学生被残忍地杀害，Arun发现每起凶案都伴来一个同样的礼盒……凶手触角不断延伸，恐惧与悲伤席卷了当地的家庭包括他的家人。于此同时，他上司对他工作的步步阻挠让他陷入绝境……