一位美国外交官的女儿在国外卷入了一场革命。
伯恩瓦特（奧古斯特·迪赫 August Diehl 饰）的父亲是希特勒御用的纳粹诗人，发表过一系列的赞颂纳粹精神的诗歌。如今，伯恩瓦特和妻子恩斯林（莉娜·莱西米兹 Lena Lauzemis 饰）正在整理那些未经发表的作品，希望这些作品能够给现在的文学界注入新的力量。在整理作品的过程中，伯恩瓦特和恩斯林的政治立场也在渐渐发生着变化。 伯恩瓦特有一个秘密交往多年的情人罗斯（玛利亚-维多利亚·德拉古斯 Maria-Victoria Dragus 饰），天真的恩斯林以为他们可以组成一个独特的三口之家，却因为嫉妒而常常同丈夫发生口角。之后，恩斯林也成为了安德里亚斯（亚历山大·斐林 Alexander Fehling 饰）的情人。
大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。 一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游玩，遇见了三兄弟，此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯，懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”，期初，张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑，谁知道三人接下来的举动却否定了他的这一想法。当张老师想要带着学生们离开这片是非之地时，却发现他们早已经没有了退路。
