魔法使一族的野心使他们为了获取更强的力量，促使他们唤醒了不该唤醒的东西，世界的毁灭近在眼前。只有最强的魔法使公主锁部叶风（泽城美雪 配音）才能阻止这一切的发生，但被部下锁部左门（小山力也 配音）暗算的叶风被困在了施了结界的无人岛上。高中二年级学生泷川吉野（内山昂辉 配音）的好友不破真广（丰永利行 配音）的妹妹不破爱花（花泽香菜 配音）被入室抢劫犯所杀，但是真广却认为妹妹的死疑点重重。为了调查妹妹的死因，真广通过海上的漂流人偶和锁部叶风达成秘密交易。
　　真广在失踪一个月后，在大雪的冬日伴随着漫天的蝴蝶突然从天而降。与此同时，可怕的“黑铁病”在整个日本蔓延开来。真广到底和魔法使公主结下了什么样的契约，而他到底带着怎样的使命来到这个世界？

　　全国大赛完结以后，越前龙马（皆川纯子 配音）回到了美国，但因为一封从日本来的信让龙马速速回来。原来日本U—17高中生网球集训首次在初中生当中选拔。而在全国大赛表现十分优异的青春、冰帝、不动峰等学园的优秀选手都获得了这项集训的资格。赶上了末班车的龙马有了更加广阔的展示空间，从初中生跨越到高中生，龙马等一行人即将面临的是更强的选手，网球王子们再度归来，华丽更甚，招数也更加令人眼花缭乱……
　　本剧改编自许斐刚的同名漫画，剧情紧随着前作的最终章，从全国大赛几个月后的故事开始说起。万众瞩目的王子们再度归来，带着新人物的出场，一场场扣人心弦的比赛即将开始。

　　自古以来，生灵万物自出生时就带来了两股能量——幸福的能量和不幸的能量。然而日本的佛女津市这两股能量的平衡却遭到了破坏。神明界掌管幸运与不幸平衡的穷神会派出穷神红叶（内山夕实 饰）下凡到人间调查破坏运气秩序的元凶樱市子（花泽香菜 饰）。16岁的高中生樱市子是一名集美丽、智慧、财力、运动细胞于一身的天生幸运儿，她从出生就不知道什么是努力和失败。红叶用观察幸福与不幸能量值的眼镜看出原来樱市子不仅幸福的能量值大大高于常人，还在不断汲取着别人的幸福能量。红叶断言如果樱市子继续不断吸收别人的幸福能量的话，将会招致身边人变得不幸。于是红叶宣布要废掉樱市子吸收幸福能量的能力并且把她多得离谱的幸福能量还回它们应有的地方……

　　故事发生在私立山星高校中，拥有如同春风一样温暖人心笑容的永濑伊织（丰崎爱生 配音）、外表腹黑毒舌，实际上内心十分细腻脆弱的稻叶姬子（泽城美雪 配音）、各方面都只能被称为在普通水准的八重樫太一（水岛大宙 配音）、武功高强却患有男性恐惧症的桐山唯（金元寿子 配音）、作风轻浮但其实非常专一的青木义文（寺岛拓笃 配音），这五名文化研究部的部员们像往常一样过着平静的一天，但他们不知道的是，不久之后，他们的命运即将因为某件事情被发生颠覆。
　　人格转换就这样毫无预兆的发生了，这种只有科幻小说里才会发生的桥段让部员们感到不知所措。然而，震惊之后，兴奋感随之而来，能够利用别人的身体体验这世界的机会不可多得。但随着人格转换的发生，部员们内心深处藏匿着的隐秘感情和伤感过往也无法再继续隐藏，他们能够乐观的面对这些或是伤感或是残酷的真相吗？