本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
送人下地狱的“宣言”继续发不停，世界陷入混乱。郑晋守议长和朴静子乍然死而复生，苏涂事务所的律师闵惠珍、新真理教与箭镞卷入错综复杂的风波。
麻永希（金静华 饰）就是我们常说的“女汉子”，悲剧的是，相貌和个性都十分普通的她竟然八年如一日地深深爱上了各方面都十分优秀的校草韩振宇（延正勋 饰）。尽管明白两人之间差距巨大，但麻永希并没有放弃“抱得俊男归”的幻想。 为了接近韩振宇，麻永希收留了他的弟弟贤宇（李莞 饰），和完美的王子哥哥不同，贤宇是一个嘴毒心狠的臭小子，不仅嘲笑麻永希的花痴，还处处和她作对。然而，随着时间的流逝，同处一个屋檐下的麻永希和贤宇居然看对上了眼，与此同时，韩振宇似乎也逐渐开始注意起了麻永希这只他以前从来都不放在眼里的“丑小鸭”。从暗恋八年未果到同时被两名男子追求，一下子从地狱升入天堂的麻永希会做出怎样的选择呢？
讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
