影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。
　　18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正面貌，有人盛传是魔鬼化身。为安定民心，路易十五指派皇家骑士弗朗萨克（塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰）捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间，弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿玛丽安（艾米莉•德奎恩饰），还与美艳动人的官妓西尔维亚（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）有染，并结识了玛丽安的哥哥让－弗朗索瓦（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）。随着调查的逐渐深入，弗朗萨克从被害者遗体上发现了一颗钢牙，而一位目击者发誓宣称有人控制着巨狼。随着调查，掀起更恐怖阴谋，一场场血腥杀戮战连串发生……

　　1940年5月，法国在与德国军队的对抗中，陷入了被动的局面，可能会随时战败。查尔斯临时接到命令：他刚刚被任命为军队的将军并且需要立刻启程，前往战场前线指挥战斗。他不得不离开自己的妻子和三个孩子，把家人安顿好后，他放心地离开了。但一场战役打下来后，查尔斯感到十分吃力和担忧，害怕自己没有能力带领众多法国军人取得战争的胜利，同时他也担心自己的家人，想尽快结束这场战争，回到家人身边。在一次军事讨论会上，贝当一直对法国能在与德国对抗中取得胜利持有怀疑态度以及消极情绪，他主张接受希特勒的建议：德法两国进行谈判。查尔斯知道，即使谈判，法国依旧处于被动的一面，所以他主张继续反抗。而这时，查尔斯得知自己的家人与军队失去了联系，在逃亡途中，和成千上百个法国家庭一样，他们被德军俘虏了，是生是死至今不明。这更坚定了查尔斯继续战斗的信念，这不仅仅是为了自己的家人在战斗，更是为了守护法国这片国土，还法国人民一个和平、安稳的生活而战。

　　故事发生在16世纪的法国农村，马丁（伯纳德-皮亚里·唐纳狄欧 Bernard-Pierre Donnadieu 饰）是一个整天无所事事游手好闲的男人，有一天，他突然抛弃了妻子贝特朗德（娜塔莉·贝伊 Nathalie Baye 饰）和两个可爱的孩子，就此下落不明。
　　一晃眼7年过去，马丁既没有出现过，贝特朗德亦没有收到他的死讯。和他的突然失踪一样，一天，马丁又再度现身了。马丁告诉贝特朗德，这些年来他一直在帮助法国国王南征北伐，而让贝特朗德感到不可思议的是，马丁的行为举止仿佛变了一个人似的，温文尔雅又勤劳肯干。虽然村里的人都认为这个马丁是个冒牌货，但贝特朗德却坚信，这就是她七年前失踪的丈夫。

　　故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。

从卢浮宫到白金汉宫，从巴黎的阴沟到拉罗谢尔的围城……在一个因宗教战争而分裂的王国，在英国入侵的威胁下，少数男女将交叉剑，将他们的命运与法国的命运绑在一起。