干探Donald应好友麦坚邀请到槟城的别墅。Donald和麦坚聚旧之余，被麦坚的女友Eva深深吸引着。其后Eva更主动引诱Donald，Eva藉此迫Donald带她走，最后被麦坚识破，把Donald打至半死，而Eva被卖到泰国掌军妓。Donald四出查访才把Eva救出，但身染毒瘾及恶疾的她亦不久于世。Donald不齿麦坚所为决定找麦坚算账。
新狱警成结识原为律师的监犯康，并与康妹成爱侣，但副狱长垂涎康妹美色，康妹惨被强奸而自杀，加上副狱长凶残成性，引起监狱暴动，成与康不顾一切决杀仇人。
在菲律宾的唐人街，有一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇饰）与耀扬（张耀扬饰），两人智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱。在狱中被狱官百般羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救，利楚雄赏识他们的才华，收火武、耀扬二人为左膀右臂，在二人的帮助下，利楚雄的对手被一一扫除，他也成了唐人街的领袖。但就在此时，耀扬爱上了利楚雄年轻貌美的妻子（张文慈饰），并对其大展攻势，利对此非常不满，派人暗杀耀扬。火武得知此事，抢先一步将利杀死，耀扬登上社团主席的宝座，兄弟俩春风得意，成为呼风唤雨的风云人物。耀扬更将远在香港的妹妹（陈晓淇饰）接到菲律宾一起生活。谁知耀扬上位后性格渐渐发生变化，火武、耀扬之间产生了间隙……
一个女杀手CO CO（温碧霞 饰演），扮相一如既往的风情妩媚，很迷人，她的搭档是神爷（郑浩南 饰演）和小四，后来干了一票买卖后，三人逃往另一个城市，神爷迷上了毒品无心恋战，小四年轻气盛与神爷大吵了一架后与当地的黑社会混在一起了，还被对方利用害死了神爷。coco 一直想摆脱杀手的流浪空虚生活，想过平淡的日子，结识一个帅气单纯的大学生念祖，两人恋爱了，但最终还是被黑社会集团追杀。后在小四的帮助下，除掉了敌人，与念祖一起离开了。…
