小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。
　　他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。
　　一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……
　　本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。

　　To catch a criminal, you have to think like one.

　　Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。
　　这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？

　　自从三年前闹得整个巴黎鸡飞狗跳之后，探员杰奎斯·克鲁索(史蒂夫·马丁 Steve Martin 饰)日常工作就是街边检查一下违规停放的车辆，但还是屡屡搞砸，几番折腾，他终于做出了最后决定：告别法国！突然世界各地，价值连城的文物一一失窃，而"粉红豹"钻戒也失窃了。顶头上司 指名点姓，一定要勇破上回"粉红豹"疑案的克鲁索，总督察雷福斯(约翰·克里斯 John Cleese 饰)只好召回这个让人头疼的探长。
　　于是老搭档波顿(让·雷诺 Jean Reno 饰)、女秘书妮可(艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰)都被顺利召回，老队伍回来了，新一轮的摧毁行动也正式宣告开始。凡克鲁索所到之处，无不如台风过境般催枯拉朽，而在结识了漂亮的桑妮娅（艾西瓦娅·雷 Aishwarya Rai 饰）后，他更是照旧神魂颠倒、手足无措、笑话百出。这一次他还能顺利完成任务吗？