如果说交通是一个城市流动的血脉，那公共交通则是跳动的脉博。首都北京，拥有世界上最庞大的城市地面公交系统。每天约有千万人通过公共交通出行。穿行于大街小巷的公交车，星罗棋布的公交站点，律动着整个城市空间，也见证了千年古都从封闭、老旧走向开放、现代的历程。这是一部北京公交的百年史，也是一份北京城市的百年回忆，更是几代北京人的时光相簿，记录下人们在一个个奔向幸福的黎明和晚霞中，流转的百年时光。
西北大地上的祁连山脚下，牧马人高青山厮守着一群马，在草原过着天地悠悠的日子。高青山养的马是为了供给采集马血的血站使用的。春天小马降生，夏天草原留下高锦与小马的美好时光。平日里老高喜欢收集各种动物的标本，他经常行走在山间，草原的角落似乎藏着各种不明原因死亡的动物尸体。老高把它们捡回来收拾干净做成标本，有时候还会贩卖给一些游客。未曾想，正是这小小的贩卖使得他一下子陷入人生的被动之地，引来了牢狱之灾。
离乡多年的梁哲（梁戟饰）回到山西老家，准备参加爷爷的丧礼，可是回家的路，远比他想像中漫长。从县城前往村子的途中，他转乘了四种交通工具，碰到多年不见的长辈、开着运煤卡车的老同学，更重遇初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡，岁月的伤疤仍在隐隐作痛。本片荣获第6届平遥国际电影展费穆荣誉最佳影片。
