二战期间，纳粹开进了法国，巴黎成了被占领区，物资紧张，出现了黑市交易。
　　一天晚上，宵禁前，一对夫妇来到了小酒馆，之后又来了一位中年壮男；丈夫嫉妒妻子与中年壮男搭讪，于是打了妻子的耳光，妻子离去，所有的人都沉默。当中年壮男准备离开时，却被丈夫拦住了，丈夫请他吃晚饭。
　　晚饭时，所有的人都在怀念有猪肉的日子——对话很有趣，却也伤感。丈夫得知中年壮男是一名油漆匠的时候——法语的油漆匠与油画家是同一个单词，这也就是误会出现的原因，就向他交了底，说自己是走私猪肉的，需要找一位同伴帮忙，主要工作是在宵禁期间，从巴黎的一端用行李箱转移猪肉到另一端，为次日的黑市交易做准备。‘油漆匠’很感兴趣，两人达成共识。
　　两人来到Louis的店里搬猪肉，中年壮男突然发飙，要求Louis付“遮口费”，否则就叫警察，他采取的手段是系列的，且极其流氓（指意识形态）的。所有的人都被他打败了，Louis赶快掏钱送瘟神，两人继而开始了精彩的穿越巴黎之行。
　　第21届威尼斯国际电影节(1956)　 沃尔皮杯-最佳男演员　 布尔维尔
　　第21届威尼斯国际电影节(1956)　 金狮奖(入围)　 克劳特·乌当-拉哈
　　第11届英国电影和电视艺术学院奖(1958)　 电影奖-最佳外国男演员(提名)　 让·迦本

　　乔尔（托马斯·南吉乔尔 Thomas N'Gijol 饰）和瑞吉斯（法布里斯·厄部埃 Fabrice Eboué 饰）是同父异母的兄弟。乔尔是一个地地道道的黑人，他痛恨自己的血统和外貌，将自己人生的全部失败都归结于种族歧视之中。瑞吉斯虽然没有乔尔这么“黑”，但他同样不愿意承认自己拥有一半的黑人血统，兄弟两人之间的关系也十分的糟糕。
　　某日，传来了两人父亲去世的消息，父亲留下了一笔遗产，为了争夺这份遗产，兄弟两人之间发生了激烈的冲突，并且惹出了非常多的麻烦。这一切都被一位神秘的老妇人看在眼底，为了给兄弟两人一个教训，老妇人将他们传送回了奴隶年代，两兄弟成为了奴隶市场里挂牌出售的“商品”。

　　阿波罗（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同时也是一名正在流浪旅途中的艺术家。这一天，阿波罗来到了一片神秘的花园之中，阿波罗必须为获得留在这里的资格而付出努力，同时，阿波罗还要应付一心想要陷害他的黄蜂温蒂（劳丽·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。
　　这一天，阿波罗邂逅了蜂后玛格丽特（凯特·玛拉 Kate Mara 配音），两人一起散步约会唱歌，好不快乐。哪知道，土匪飞蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）带着他的爪牙绑架了玛格丽特，而温蒂则趁此机会谋权篡位，坐上了王座。为了救出玛格丽特，阿波罗挺身而出，和玛格丽特的一干好友们展开了和温蒂的周旋。