中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……

　　In "Upside-Down Magic, a Disney Channel Original Movie, 13-year-old Nory Boxwood Horace discovers she can flux into animals, and her best friend Reina Carvajal can manipulate flames. Together, they enter the Sage Academy for Magical Studies. Reina's expert ability to harness the power of fire lands her at the top of her class of "Flares," but Nory's wonky magic and proclivity for turning into a "Dritten"-a half-kitten, half-dragon-lands her in a class for those with Upside-Down Magic, otherwise known as UDM. While Headmaster Knightslinger believes the UDM's unconventional powers leave them vulnerable to dangerous and evil "shadow magic," Nory and her fellow UDM classmates set out to prove that Upside-Down Magic beats right side up.

　　加拿大绿宝石国家公园生活着两群完全不相来往的两群狼，其中凯特（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 配音）是西部狼群首领的女儿，对她来说原则、职责和责任重于一切；亨弗雷（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）则来自另一个狼群，成天嘻嘻哈哈，无忧无虑，是个享受派。凯特即将嫁给东部狼群首领的儿子加斯（克里斯·卡马克 Chris Carmack 配音），并不是为了爱情，而是为了阻止两只狼群之间即将爆发的一场可怕战争。世事难料，就在婚礼当天，凯特和亨弗雷被森林管理员抓走送去了爱达荷州的“锯齿”国家公园，为了避免组群见不必要的战争，俩人逃离出来，他们能在战争爆发前赶回去，化解矛盾吗……
　　本片曾入围了第83届奥斯卡奖最佳长篇动画奖。

　　本剧的主人公是有着10年经验的资深警员Angie Tribeca（Rashida Jones）。Angie是一头「独狼」，说话太直率，因此很难与人相处。她的顶头上司、严肃认真的老警长Chet Atkins（Jere Burns）要求每名警察都必须有一个搭档，Angie对此颇为反感……但她必须接受，于是她的新搭档（Hayes Macarthur）来了。

　　当父亲去世后，欧尼（内森·连恩 Nathan Lane 饰）和拉尔斯（李·伊万斯 Lee Evans 饰）兄弟二人继承了一家线厂和一间旧房子。拉尔斯因不肯卖掉线厂而被势利的妻子赶出家门，而欧尼经营的餐厅突遭横祸，也被迫流落街头。无可耐克的兄弟俩只能搬去了父亲留下的老房子住。偶然间，兄弟两个得知他们住的旧房子是建筑大师的传世之作，非常具有艺术价值，价值数百万。兄弟俩决定将房子装修一番出售，但发现房子了一只常年居住的老鼠。这只聪明的老鼠对房子已经有了感情，不愿兄弟俩将它变卖，于是围绕着这幢古宅，一场人与鼠的大战即将展开......

当父亲去世后，欧尼（内森·连恩 Nathan Lane 饰）和拉尔斯（李·伊万斯 Lee Evans 饰）兄弟二人继承了一家线厂和一间旧房子。拉尔斯因不肯卖掉线厂而被势利的妻子赶出家门，而欧尼经营的餐厅突遭横祸，也被迫流落街头。无可耐克的兄弟俩只能搬去了父亲留下的老房子住。偶然间，兄弟两个得知他们住的旧房子是建筑大师的传世之作，非常具有艺术价值，价值数百万。兄弟俩决定将房子装修一番出售，但发现房子了一只常年居住的老鼠。这只聪明的老鼠对房子已经有了感情，不愿兄弟俩将它变卖，于是围绕着这幢古宅，一场人与鼠的大战即将展开......

　　当父亲去世后，欧尼（内森·连恩 Nathan Lane 饰）和拉尔斯（李·伊万斯 Lee Evans 饰）兄弟二人继承了一家线厂和一间旧房子。拉尔斯因不肯卖掉线厂而被势利的妻子赶出家门，而欧尼经营的餐厅突遭横祸，也被迫流落街头。无可耐克的兄弟俩只能搬去了父亲留下的老房子住。偶然间，兄弟两个得知他们住的旧房子是建筑大师的传世之作，非常具有艺术价值，价值数百万。兄弟俩决定将房子装修一番出售，但发现房子了一只常年居住的老鼠。这只聪明的老鼠对房子已经有了感情，不愿兄弟俩将它变卖，于是围绕着这幢古宅，一场人与鼠的大战即将展开......

　　中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……

　　在澳洲大堡礁的深海中，小丑鱼爸爸玛林和儿子尼莫简单幸福的生活着，可是爸爸做事常常畏首畏尾，是个胆小鬼，尼莫觉得爸爸很不勇敢，甚至有点看不起自己的爸爸。小尼莫却天不怕地不怕，跟同伴们去水面玩耍的时候，竟然被渔网捞了起来，辗转被卖到一家牙医诊所。玛林对儿子的生死未卜感到十分的担忧，就算平时不能大胆行事，为了儿子也要勇敢豁出去了。可是在路上遇到了很多艰难与恐惧，令他十分胆怯。幸好他遇到了好心的多瑞，一路与他作伴。父子俩都遇到了很多热心的帮助，最终都能重逢，玛林也从此成为儿子以及大家心中的英雄。